2020’nin en büyük halka arzı: Kervan Gıda’ya 18 kat talep geldi

Cuma günü talep toplaması sona eren Türkiye’nin en büyük şeker üreticilerinden Kervan Gıda’nın halka arzına, yatırımcılardan 18 kata yakın talep geldi. Sonuçlar Kervan Gıda'nın 2020'nin en büyük halka arzı olduğuna işaret ediyor.

Halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Türkiye’nin Manisa merkezli en büyük şeker ve şekerleme şirketlerinden olan Kervan Gıda’ya 18 kat talep geldi.

Kurumun halka arz sürecini yürüten Oyak Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Kervan Gıda'nın 26-27 Kasım'da halka arz edilen 49,5 milyon nominal değerli payına karşı 268 bin 847 yatırımcıdan 875,2 milyon nominal değerli pay talebi toplandı.

Kervan Gıda paylarının mevcut halka arzında fiyat aralığı 8,00- 9,00 TL olarak açıklanmış, talep toplama sonucunda, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlendi.

Bloomberg’in aktardığına göre halka arz edilen 49 milyon 500 bin TL B grubu nominal değerli payların satışı ile beraber, ek satışa sunulan B Grubu paya dönüştürülecek 6 milyon TL nominal değerli A Grubu paylardan, Mahmut Koçum’a ait 750 bin adet, Suat Erdem’e ait 750 bin adet ve Fikret Başar’a ait 750 bin adet pay olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin adet payın da satışı gerçekleştirildi, halka arz edilen toplam pay adedi 51 milyon 750 bin adet oldu.

Şirket toplam 51 milyon 750 bin adet hisse senedini 9 TL’den halka arz ederek 466 milyon TL gelir elde etti.

ÜÇTE BİRİ BİREYSEL YATIRIMCILARA

Ek pay satışından gelen tüm tutar yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilirken, son durumda halka arzda satılan toplam 51 milyon 750 bin adet payın yüzde 33 oranında 17 milyon 100 bin adedi yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 48’i oranında 24 milyon 750 bin adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 19’u oranında 9 milyon 900 bin adedi de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi.

Sonuçlar Kervan Gıda'nın 2020'nin en büyük halka arzı olduğunu gösterdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan rapora göre şirketin 30 Haziran 2020 tarihindeki 287 milyon TL'lik net borç tutarı eklendiğinde çıkan piyasa değeri 1,72 milyar TL olarak kaydedilmişti.